Иван бежит по лесу, ощущая страх и неопределенность. Он встречает Бурдо-вал - легендарных крылатых коней, которые могут помочь ему в его задаче. Иван свистит, чтобы предупредить коней, и они появляются на поляне. Они приветствуют Ивана и называют его 'Говорящим-со-многими'.